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关注中央经济工作会议三大主题投资

发布时间:2021-01-21 14:51:06 阅读: 来源:洗衣机厂家

关注中央经济工作会议三大主题投资

有媒体报道称中央经济工作会议将于12月9日起召开,按惯例,在中央经济工作会议召开后,各部委将相继召开工作会议部署下一年主要工作。其核心任务包括总结年度经济以及部署明年的经济工作。因此,这将成为判断当前经济形势和定调第二年宏观经济政策最权威的风向标,成为各路主力资金积极布局的重要政策信号。  从历史行情来看,在中央经济工作会议召开前,主力资金会根据之前的政策脉搏或者媒体报道的影响,相关热点炒作也由此形成;不过,随着会议召开期间,热点炒作进入平静期,市场处于观望当中,直到会议结束,相关政策信号明朗,从而进入新一轮炒作中。因此,建议投资者在会议之前关注今年以来政策信号相对明确的地产基建、铁路建设、环保新能源等相关板块。

宽松预期利好地产建材股  在降息之后,市场主力资金对于地产股踊跃追捧,同时也带动其他建材类的个股纷纷走强,如水泥、钢铁等个股。笔者认为,虽然目前来看降息尚未对地产行业形成较大的利好推动力,但是目前市场普遍认为,未来中国将进入降息周期,对于地产股有望形成一定正面利好刺激,从而带动建材行业逐步回暖。因此,不排除中央经济工作会议上,会对货币宽松政策有正面的回应,建议关注全国性的大型地产龙头企业,如北辰实业、泛海控股等,以及受重大建设项目影响,地价有望回升的品种,如上海迪士尼概念的上海地产股,如上海新梅、界龙实业、陆家嘴等。同时,关注水泥、钢铁等建材类个股,如冀中水泥、海螺型材等。  大型基建项目或继续推进  按惯例,中央经济工作会议将提出下一年经济工作的总体要求和主要任务,确定包括经济增长、通胀、货币供应、财政收支、进出口贸易等在内的多个经济目标。当前市场对经济增速下调的猜测日益增多,普遍认为,7-7.2%为合理的增长区间。从今年的政策脉络来看,国家持续推进高铁等大型基建投资项目,进行稳增长经济刺激。因此,投资者可重点关注发改委重点批复的大型基建投资项目带来的投资机会。  近期国家发改委再批4条铁路建设项目,总投资662.4亿元。至此,10月以来,国家发改委共分六批集中批复铁路等基建投资项目,目前累计投资额度已经超过9000亿元。铁路投资无疑已是未来大型投资基建项目的重要区域。建议投资者重点关注高铁基建受益股,如太原重工、晋西车轴、中国铁建等。  除此之外,有消息称,特高压项目已获得国务院认可,开始进入常规建设期,在完成2014年招标工作之后,预计未来的投资额度达到600亿元以上,2015年至2017年为密集交货期,行业高成长确定。建议重点关注平高电气、中国西电等公司。  另外,重大网络工程、健康养老服务、生态环保、清洁能源、粮食水利、交通、油气及矿产资源保障工程等七个重大工程包已报经国务院批准并下发文件,下一步,发改委将进一步明确落实各方责任,切实推进国家重大工程建设顺利实施。投资者可重点关注环保、新能源等板块个股,如武汉控股、中山公用、国祯环保、维尔利等。  改革预期领域或有惊喜  除了降息、大型基建投资项目等已经确定的利好带来的投资机会外,明年改革预期领域或将带来意外惊喜,笔者认为,投资者可重点关注中央经济工作会议前后的消息面,以把握管理层改革政策推进的步伐,可重点关注土地流转主题投资中的林业股,以及电力改革受益股。  消息称,《关于推进集体林权制度改革的指导意见》已完成意见征求工作,且相关确权率已超95%。整体来看,土地流转政策一直没有取得较大的进步,但是其中的林业资源改革,实际执行中遭遇障碍更少,下一步将进一步完善配套政策,预计年底前或有实质性突破。建议投资者重点关注永安林业、升达林业。  另外,目前看,在电改需求强烈的情况下,电改推进的条件也已经具备市场普遍预期,电力改革具体方案将于今年年底前完成。有分析人士认为,随着时间节点渐行渐近,A股相关电改题材有望获得更多资金关注,并逐渐迎来走强契机。可重点关注关注国电南自、国投电力、许继电气。

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