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投资顾问业务短期掘金不易

发布时间:2021-01-07 20:11:08 阅读: 来源:洗衣机厂家

投资顾问业务是券商积极推进的业务之一,虽然目前各券商均将此项业务提到战略层面。但真正为公司贡献业绩,依然有一段路要走。“我们近期正在忙着给各营业部的客户进行投资者教育,期望通过此方式与投资者形成沟通,让他们认可投资顾问,在享受服务的同时能给予一定的付费。”一家券商深圳分公司负责人表示。

招商证券(600999)经纪业务部相关负责人也表示:“目前投资顾问业务开展顺利,上半年已经形成470多人的团队。但目前依然不具备合适的外部和内部环境来收费。”上述负责人表示,收取佣金是投资顾问贡献业务的一个方向。但由于目前市场环境较为复杂,内部管理的优化也需要一个过程,因此短期内向客户提出收费较难。另一方面,目前投资顾问业务朝着差异化方向发展,而在差异化未形成之前,贸然收费会令投资者较难接受。“收费其实很简单,环节也很明了。但要考虑的问题是,市场环境是否合适,投资顾问队伍的专业能力是否达到一定专业水平,投资者是否会接受。”他表示,在经纪业务同质化依然明显的情况下收费不太现实。

“今年上半年,根据"先试点、后推广"的原则,我们公司三分之一以上营业部开展了投资顾问业务试点,其他营业部也在积极做好开展投顾业务的准备工作。公司各营业部共拥有注册投资顾问近300人。”深圳一家券商经纪业务部负责人表示。

上半年投资顾问业务虽然难以形成业绩贡献,但值得注意的是,该项业务的发展,一定程度上阻止了佣金率的下滑。“前两年我们也有了投资顾问队伍,但主要偏向于服务。而今年以来,除服务外,我们还讲求专业和营销两方面。”前述招商证券人士表示,而这样的队伍建设,无疑给投资者提供了更多的服务,客户对佣金的敏感度也没之前那样高。

差异化发展是未来趋势

虽然投资顾问业务短期内掘金不易,但各家券商仍都在积极开展此项业务。从上半年的情况来看,该业务的主要特点就是差异化较大。而这也正是各家券商未来所期望的方向,即差异化竞争战略。

“我们的主要方向就是差异化发展。因为在经纪业务领域,同质化比较明显,因此也导致了比较激烈的竞争。而如果有了较为明显的差异,就会形成不可复制的优势。目前市场上有偏向营业部的服务咨询模式,也有偏向理财及信息产品平台的模式等。我们公司偏向于形成一个综合类的投资顾问团队。”前述券商经纪业务部人士表示,从目前来看,虽然投资顾问业务短期并未贡献业绩,但其后续爆发力不容忽视。差异化发展也将是未来各券商发展的趋势,而这也将是形成收费并贡献业绩的重要基础。(上证 刘伟)

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