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投顾发扬拿来主义买方卖方一肩挑

发布时间:2021-01-07 23:47:39 阅读: 来源:洗衣机厂家

邓力说,当了3年客户经理现在转型做投资顾问,最大的感受就是每天的阅读量大增。当客户经理时只需将研究报告原件发给客户即可,偶尔找客户聊聊个股操作和市场走势。

但现在,邓力每天除了阅读本公司研究所的报告外,还要阅读国内主要研究机构的报告以了解其他机构对自己所关注行业公司的分析,然后整理归纳出一份通俗易懂、简明扼要的报告发给客户。

据邓力所在的营业部总经理介绍,大部分投资者对专业研究机构发布的报告很少会仔细阅读,往往只看一眼结论。“投资顾问就是要将这些专业的、生硬的海量研究报告通过自己阅读消化后,再通俗易懂、简明扼要地解读给客户,交由客户自己决定如何操作。”

投顾也似卖方分析师

其实,券商经纪业务总部负责客服的投顾也做类似工作。记者在多家券商行情软件系统中发现,这些证券公司资讯内容除了媒体报道外,另一个信息主要来源就是研究机构的报告来源并不局限于这些券商自己。

以广发证券(000776)“金管家”上的“广发《盘中播报》”为例,该栏目就对市场上一些最新的研究报告做了二次解读,通俗易懂地将内容介绍给客户。除了此类“即时播报”外,券商经纪业务部门还专门有人负责收集整理这些信息,然后以类似“机构情报”形式发给投资者。如记者收到的某券商发来的“机构情报”就汇集了华泰联合证券、国泰君安、申银万国的报告内容。

“我们买来这些报告,通过加工再卖给客户,从买卖行为来说,我们的确兼有"买方"和"卖方"双重身份。但我们自认为是买方,只不过做了一些卖方分析师的活。”某大型券商深圳营业部总经理说。

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